Året är 1507. I Florens pågår en kamp mellan de två familjerna Medici och Machiavelli. Leonardo da Vinci har utlyst en tävling för att utse en lärling, och Mona-Lisa framlever sina dagar som en bricka i ett maktspel. Hon ska precis bli bortgift för att ge sin familj större inflytande, men allt förändras när hon träffar den man som kommit från landet för att söka platsen som lärling. Intrigerna tätnar och Mona-Lisa gör en kort karriär som nunna innan allt löser sig och totalfinal utbryter.